Изучение конкурентов

Сбор сведений о конкурентах, получение закрытой информации, оценка рыночных позиций для глубокого понимания конкурентного ландшафта и формирования устойчивых конкурентных преимуществ

ИЗУЧИТЕ КОНКУРЕНТОВ 

Мы создаем полную и достоверную картину конкурентного ландшафта и ключевых игроков на вашем рынке. Мы поможем вам сравнить ваши результаты с результатами ваших конкурентов, использовать возможности на рынке и защититься от угроз. Наша цель - найти ваше конкурентное преимущество, которое выдержит испытание временем.

В условиях борьбы за клиентов, анализ конкурентов становится одним из важнейших направлений маркетинговых исследований. Исследования конкурентов дают подробное описание конкурентной среды и профили конкурентов, включая характеристики компании, потребности, производственные возможности, инвестиционные планы, маркетинговые стратегии, финансовые данные, планы о расширении и многое другое.

Изучение конкурентов дает компании возможность:

  • Оценить перспективы ведения бизнеса на рынке среди других игроков;
  • Выработать приоритеты деятельности компании;
  • Своевременно реагировать на действия других игроков на рынке;
  • Разработать стратегию нейтрализации сильных сторон конкурентов и усиления собственных преимуществ;
  • Повысить конкурентоспособность компании и эффективность ведения бизнеса в целом;
  • Сохранить текущую позицию на рынке и максимально возможно выйти на новые позиции.

Изучение рынка конкурентов позволяет эффективно реализовывать и оперативно корректировать маркетинговую стратегию компании, что способствует развитию бизнеса компании в целом.

Исследование конкурентов включает в себя:

  • Оценку общего уровня конкуренции на рынке. Определение существующих и потенциальных конкурентов;
  • Анализ доли рынка конкурентов в общем объеме предложения;
  • Анализ показателей их деятельности (изучение ценовой политики конкурентов, анализ ассортиментной стратегии конкурентов, объемов продаж и др.);
  • Изучение каналов продаж конкурентов и оценка сбыта;
  • Исследование маркетинговой стратегии конкурентов и их позиционирования на рынке, изучение способов коммуникации конкурентов с потребителями.

Компания MOST Marketing оказывает услуги изучения конкурентов и анализа спроса для клиентов различных сфер деятельности, как в составе комплексных маркетинговых исследований, так и в качестве отдельной услуги с использованием кабинетных и полевых методов исследований.

Кабинетные исследования:

  • Анализ статистических данных
  • Обзор аналитических отчетов
  • Анализ корпоративных отчетов
  • Анализ цен конкурентов

Получаемые результаты:

  • Общие сведения о предложении, трендах и перспективах
  • Статистические данные: объем предложения, емкость рынка
  • Сегментация конкурентов на рынке
  • Общая информация о конкурентах

Полевые исследования:

  • Интервью с сотрудниками конкурентов “под легендой”
  • Глубинные интервью с экспертами
  • Глубинные интервью с торговыми партнерами
  • Сравнительное тестирование продуктов конкурентов

Получаемые результаты:

  • Первичная информация от конкурентов
  • Закрытая информация о конкурентах
  • Экспертная информация от игроков рынка
  • Целевая информация

Компания MOST Marketing имеет большой опыт оказания маркетинговых услуг, начиная с 2003 года. Мы занимаемся конкурентной разведкой, анализом коммерческих служб, изучаем потребителей товара и проводим анкетирование, организуем экспертные интервью. Результаты наших маркетинговых исследований позволяют разработать индивидуальные стратегические решения в зависимости от особенностей вашего бизнеса.

Публично доступная информация, такая как общие финансовые показатели, изменения в ключевых кадрах, заявления руководства компаний, корпоративные блоги, новостные ленты и многое другое может представлять большой интерес. Например, изучая объявления о трудоустройстве, можно получить информацию об открытии новых филиалов или освоении новых технологий. Некоторые партнеры конкурентов описывая свои достижения, публикуют информацию о новых выполненных проектах для конкурентов. А подробное отслеживание рекламы, размещенной в течение определенного периода времени, может быть объединено с исследованием рекламных ставок публикаций для получения точной оценки рекламного бюджета конкурента.  Правильно проводить такие исследования конкурентов внутри компаний на регулярной и системной основе.
Включает изучение веб-сайтов, прайс-листов и других источников информации о ценах продуктов и услуг конкурентов.  Исследование не является только лишь агрегированием цен, но также позволяет определить модели ценообразования. Современные модели ценообразования на большинстве рынков расширились и включают в стоимость для клиента наборы услуг, преимущества обслуживания и нематериальные ценности бренда.  
Интервью с конкурентами являются сложным, но ценным средством получения информации. Может проводиться несколькими способами: 1) Тайный клиент - сотрудники среднего звена, такие как менеджеры по продажам, могут быть чрезвычайно полезным источником информации о продуктах, инновациях, общих стратегиях и множестве других тем. Эти сотрудники часто обучены много говорить и склонны быть менее осмотрительными, чем их коллеги из других отделов. Это может быть использовано для получения информации. 2) Легендированные интервью - интервью с сотрудниками конкурентов по специально разработанной «легенде»: трудоустройство, журналистика или другие виды легенд для получения закрытой информации.  3) Конкурент о конкуренте - если сотруднику конкурента предоставить подробную информацию о своей компании трудно, то рассказать о других игроках рынка намного легче. Учитывая, что сотрудники всех уровней перемещаются между конкурирующими компаниями, а конкуренты общаются друг с другом, достаточно попросить Участника 1 дать информацию об Участнике 2, а Участника 2 рассказать об Участнике 1. Это может быть чрезвычайно эффективным способом получения понимания конкурентов и обзора новых рынок в целом. 4) Вербовка действующих сотрудников - наиболее сложный способ получения информации, ведь далеко не каждый сотрудник согласиться выложить сведления о совей компании. Даже при наличии дополнительного материального интереса. Налаживание сотрудничества с сотрудниками конкурентов является одной из самых сложных задач. Но, чаще респонденты более охотно принимают участие в обмене информацией. Обычно это приводит к тому, что респондент получает краткий обзор общих результатов исследования рынка в обмен на личное или телефонное интервью.  5) Вербовка бывших сотрудников - большая удача, когда бывший сотрудник (важдно при этом - обладающий нужной информацией) компании - конкурента в поисках нового места работы. Часто эти люди достаточно откровенны и готовы выложить все, что знают о ваших конкурентах. За соответствующую мотивацию, естественно. 
Нет более эффективного, надежного или ценного источника информации о конкурентах, чем клиенты.  Клиенты часто демонстрируют удивительный уровень откровенности, когда говорят о своих поставщиках, даже тех, с кем у них тесные и совместные отношения. Недовольные клиенты дают еще больше информации. Можно обсудить такие разные вопросы, как цена, обслуживание, договорные детали и техническая информация, а также «сплетни в отрасли», например, кто у когопокупает или какая компания испытывает финансовые трудности.
В большинстве отраслей между производителем и конечным покупателем есть посредники. Дистрибьюторы, агенты и импортеры, - часто больше других знают о рыночной конъюнктуре, так как они общаются с производителями и покупателями. Кроме того, на большинстве рынков есть несколько экспертов, которые являются независимыми и готовы делиться информацией, которой они обладают. Отраслевые ассоциации и журналисты в отраслевых изданиях являются типичными примерами. В вопросах изучения конкурентов эксперты и торговые партнеры помогают определить ведущих игроков рынка, а порой предоставить важную информацию о продажах конкурентов.

Изучение конкурентов

01
Изучение параметров предложения, сегментация и оценка рынка, динамика и перспективы
02
Изучение мнений профессионалов рынка с целью поиска ответов на вопросы исследования
03
Анализ цен на товары и услуги в B2B сегменте полевыми и кабинетными методами

Кейсы

НИИ Прикладной Химии, структура Ростех

Задачи:

Маркетинговые исследования российского рынка пиротехнической продукции в динамике, в том числе:

  • Анализ сырьевой базы для производства товаров;
  • Ценовой анализ в сегменте пиротехнических пестицидных средств;
  • Выявление основных тенденций и факторов рынка. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе;
  • Анализ компаний-производителей исследуемой продукции (объемы и динамика производства, география производства, производственные показатели, мощности и т.д.);
  • Анализ крупнейших производителей и их доли на рынке.
Результаты:

Наши решения:

Для решения задач заказчика мы использовали сочетание качественных и количественных методик. На старте проекта были проведены интервью с экспертами рынка для определения его структуры, конкурентной ситуации и получения общих ответов на вопросы.

Следующим этапом стал кабинетный анализ: 

  • Запросы и анализ прайс-листов на исследуемую продукцию;
  • Анализ данных таможенной службы и таможенных деклараций с целью выявления экспортных и импортных поставок в Россию пиротехнических пестицидных средств;
  • Анализ официальных статистических данных, данных отраслевых министерств и ведомств, отраслевых бюллетеней и специализированных журналов;
  • Анализ открытых источников.

По результатам исследований рынка, заказчик получил достоверные сведения о рынке и однозначные ответы на поставленные вопросы.

Эксперт-Кабель

Компания искала способы увеличения  масштаба деятельности и выхода новые рынки стран Прибалтики. Проведение маркетингового исследования рынка стран Прибалтики было необходимо для принятия решения о том, стоит ли компании выходить на этот рынок с целью реализации своей продукции.

Задачи: 

  • Определить целесообразность выхода на рынок
  • Определить пути выхода на рынок
  • Определить ценовую политику при выходе на рынок
  • Определить основы конкурентного позиционирования
  • Определить основные инструменты коммуникаций
  • Определить пути устранения возможных барьеров
Результаты:

Наши решения 

Мы провели исследование рынка кабельной продукции Прибалтики командой из трех исследователей по следующим блокам:

  • Оценка объемов рынка продукции в 2016-2018 гг., в том числе структура рынка кабельной продукции стран Прибалтики по видам кабельной продукции.
  • Анализ спроса продукции, в том числе данные об объемах потребления продукции в разрезе отраслей; подготовка ограниченного перечня и контактных данных потребителей кабельной продукции среди прямых потребителей и дистрибьюторов.
  • Анализ деятельности конкурентов, в том числе определение основных игроков на рынке; подготовка общей справочной информации по компаниям; определение ассортимента; определение позиционирования конкурентов: выделяемые преимущества и ценности, сертификаты, политика качества и прочее.
  • Способы коммуникаций конкурентов. 
  • Выявление барьеров, препятствующих входу на рынок.
  • Разработка рекомендаций
Центр инжиниринга "IVD-ИНЖИНИРИНГ"

Медико-биологический инжиниринговый центр является оператором консультационных услуг для малых и средних предприятий в области медицины, биотехнологий и фармацевтики в Новосибирской области.

Задача: консультирование в области управления проектом при организации опытного производства картриджей для исследования тромбоцитов, в частности разработка регламентов для выпуска экспериментальных серий продукции с целью проведения исследовательских испытаний. Картридж предназначен для определения агрегации тромбоцитов и должен обеспечивать индукцию агрегации тромбоцитов в образце крови.

Результаты:

Наши решения 

Разработаны опытные регламенты функционализации картриджей с тремя вариантами активаторов: коллаген, АДФ и арахидоновая кислота.

  • характеристика готовой продукции производства;
  • технологическая схема производства;
  • аппаратурная схема производства и спецификация оборудования;
  • характеристика сырья, вспомогательных материалов, полупродуктов;
  • изложение технологического процесса;
  • материальный баланс;
  • переработка и обезвреживание отходов производства;
  • безопасная эксплуатация производства и окружающая среда.
Усолье-Сибирский Хим Фарм Завод

Производитель фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов, таких как «Римантадин», «Анальгин», «Трекрезан», «Феракрил», «Корвалол» и многих других.

Задача:

Разработка бизнес-плана модернизации действующих производственных мощностей и инфраструктуры производства фармацевтических субстанций химического синтеза для организации нового производства по выпуску готовых лекарственных препаратов.

Результаты:

Наши решения

Основная задача в рамках бизнес-плана стояла в оценке инвестиций, планировании модернизации и запуска производства, формировании коммерчески-эффективной финансовой модели. Основные разделы итогового бизнес-плана:

  • Резюме проекта
  • Анализ рынка фармацевтических субстанций
  • Основные задачи проекта и этапы: организационные, технологические, патентные, инфраструктурные, инжиниринговые
  • Маркетинговый план
  • Организационный и производственный план
  • Оценка инвестиций в модернизацию производства
  • Финансовый план
  • Оценка рисков и мероприятия по управлению рисками
Производство онко-препаратов

Проект был разработан для одного из предприятий фармацевтического кластера  Иркутской области - биофармацевтического кластера "БАЙКАЛБИО" -  ассоциации предприятий фармацевтической отрасли (производители фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов), компаний малого и среднего бизнеса, научно-исследовательских и образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Задача:

Проведение анализа фармацевтического рынка онкологических препаратов для обоснования плана продаж и разработка бизнес-плана производства по выпуску готовых лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний

Результаты:

Наши решения

Специалисты компании провели исследование на рынке:

  • Обзор мирового рынка онко-препаратов, в том числе технологические тенденции
  • Анализ рынка России, в том числе: сегментация рынка, обзор конкурирующих продуктов и технологий , конкуренты на рынке, тендецнции рынка и прогноз развития к концу проекта.

На основе анализа мы подготовили прогноз рыночной доли и план продаж. Основные разделы итогового бизнес-плана:

  • Резюме проекта
  • Анализ рынка онкологических препаратов
  • Основные задачи проекта и этапы: организационные, технологические, патентные, инфраструктурные
  • Маркетинговый план
  • Организационный и производственный план
  • Финансовый план, в том числе схема финансирования Фондом развития промышленности.

Сегодня предприятие-заказчик успешно функционирует на территории Иркутской области.

Технология CERATOM

Термоэлектричество — перспективное направление в альтернативной энергетике, один из самых дешевых и надежных источников энергии. Использование термоэлектричества позволяет осуществлять активное охлаждение, термостатирование и генерацию электроэнергии в тех случаях, когда невозможно использовать традиционные методы (компрессионные холодильники, абсорбционные холодильники, утилизация паразитного тепла).

Задача:

Заказчик  ставил задачу исследования перспектив развития технологии СЕRАТОМ на рынке применения термоэлектричества в России на ближайшую перспективу путем выявления потребностей, конкурирующих решений и определения потребителей.

Результаты:

Наши решения

Мы предложили изучение рынка с точки зрения потребностей ключевых потребителей, для выявления способов применения технологии CERATOM и разработку на основе этих данных продуктовой и маркетинговой стратегии, в том числе:

  • Продуктовой линейки и применяемых технологий
  • Конкурентного ландшафта
  • Стратегических перспектив и сценариев развития 
  • Прогноз доходной части финансовой модели в разрезе продуктовых групп

Были найдены следующие сферы применения технологии:

  • Бесперебойное питание газораспределительных подстанций
  • Охлаждение твердотельных и диодных лазеров
  • Телекоммуникации
  • Кондиционирование
  • Электрогенерация

Сегодня технология CERATOM это сильный промышленный бренд, а сама технология пользуется спросом у многих игроков энергетического рынка.

Корпорация "РОСНАНО"

Задача:

Проведение маркетингового исследования рынка детекторов взрывчатых (ВВ), наркотических веществ (НВ) для выхода технологии на рынок России и стран мира.

Заказчику исследования и владельцу технологии требовалось понять, насколько исследуемая технология перспективна сегодня, на основе каких технологий создаются передовые детекторы и как с ними конкурировать. Основная задача исследования заключалась в качественной и количественной оценке рынка, построении рыночных карт и поиске путей выхода на самые перспектиыне рынки. 

Результаты:

Наши решения:

Исследование было разбито на два основных блока, исследование международного рынка и рынок России и стран СНГ. В числе изучаемые вопросов:

  • Описание существующих технологий и методов идентификации
  • Размер рынка и доли различных технологий и производителей на рынке с детализацией по России, СНГ, Америке, Европе, Азии
  • Сруктура спроса на рынке
  • Анализ динамики цен, в т.ч. прогнозные значения
  • Цепочка добавленной стоимости от производителя до конечного потребителя
  • Тенденции и драйверы рынка. Драйверы изменения спроса покупателей по типам технологий. Прогноз развития рынка
  • Основные поставщики/импортеры. Распределение рыночных долей на рынке
  • SWOT анализ существующих технологий
  • Сравнение международного рынка с ситуацией в Росси
HUAHE International

По заказу китайской международной консалтинговой компании HUAHE мы регулярно проводим исследования в России и на рынках стран СНГ.

Один из наиболее значимых кейсов:

Китайский производитель автомобильных аккумуляторов рассматривает альтернативные возможности на рынках России и стран СНГ:

  • поставки собственной продукции;
  • организация производства на территории рассматриваемых стран.

Задача:

Углубленное исследование состояния товарно-сырьевого рынка и подготовка аналитических выводов для принятия управленческих решений.

Результаты:

Наши решения:

  • Углубленное исследование рынка стартерных аккумуляторных батарей: состояние, объем, соотношение спроса и предложения, оценка уровня конкуренции, выявление схем дистрибьюции и маркетинга, анализ торговых партнеров.
  • Углубленное исследование рынка сырья для производства батарей: анализ соотношения спроса и предложений сырья, благоприятных и неблагоприятных факторов развития отрасли, тенденций спроса и предложения рынка материалов в будущем.
  • Подготовка аналитических выводов и конструктивных предложений в контенксте вопросов: масштабы инвестиций, стратегия ценообразования, ожидание прибыли, конкурентная стратегия, стратегия сбыта, барьеры для доступа на рынок, альтернативная и сопутствующая продукция.

Результаты:

На основе аналитических выводов были приняты решения о целесообразности реализации одной из рассматриваемых схем экспансии на рынок.

Предыдущий кейс
Следующий кейс

Ценовая политика

Пакет «Базовый»

Базовое исследование проводится преимущественно на основе кабинетного анализа конкурентов.

В рамках данного исследования мы проводим сбор информации для анализа из открытых источников: сайтов компаний, корпоративных отчетов, рассматриваем торговых партнеров конкурентов, проводим анализ статистических сведений и существующих баз данных по отрасли, в которой действуют конкуренты, проводим аналитический обзор рынка.

Исследование подойдет для экспресс оценки параметров конкуренции на рынке, определения основных конкурентов, их бизнес-моделей.

В результате исследования будут получены следующие данные:

  • Оценка уровня конкуренции
  • Оценка структуры рынка
  • Общая характеристика и сегментация конкурентов
  • Оценка параметров рынка: объем рынка, перспективы роста
  • Доступная информация о параметрах экономической деятельности

Для изучения конкуренции на нишевых рынках, на закрытых рынках, рекомендуется рассмотреть более глубокие исследования в рамках тарифов продвинутый или расширенный.

Стоимость: от 130 000 руб. от 5 рабочих дней
Заказать

Пакет «Продвинутый»

В отличии от базового тарифа, продвинутое исследование включает в себя дополнительные работы, которые позволяют оценить доли игроков на рынке, характер предложений и ценообразование конкурентов.

Для получения инсайдерской информации о роли конкурентов, их бизнес-моделях, схемах работы компаний в отрасли, в состав работ продвинутого исследования включены работы по проведению экспертных интервью с профессионалами и участниками рынка конкурентов.

В результате работ дополнительно будут получены сведения:

  • Уровень цен и характера предложений конкурентов, их уникальные торговые предложения
  • Оценка объемов производства/продаж и доли игроков на рынке
  • Обзор схем и бизнес-моделей игроков на рассматриваемом рынке
  • Сравнительный анализ сильных и слабых сторон в сравнении с другими игроками рынка или компанией-заказчиком исследования.

По итогам анализа полученных данных продвинутого исследования представляется возможным проведение сравнительного анализа слабых и сильных сторон заказчика с конкурентами на рынке.

Стоимость: от 340 000 руб. от 20 рабочих дней
Заказать

Пакет «Расширенный»

В состав тарифа дополнительно включаются работы для получения внутренней, закрытой информации о конкурентах.

Наиболее распространенным и действенным методом является интервью консультанта с сотрудниками конкурентов по вымышленной легенде. Подход позволяет получить недоступные из других источников данные.

Состав вопросов для изучения разрабатывается по итогам проведения кабинетных работ и изучения экспертных мнений. В результате наши консультанты достаточно погружены в бизнес конкурентов, что позволяет выяснить неочевидные моменты и сделать уникальные аналитические выводы.

По итогам проведенного анализа представляется возможным провести сравнительный анализ в контексте производственных, организационных процессов, в разрезе маркетинговой стратегии конкурентов на рынке.

Стоимость: от 590 000 руб. от 1 месяца
Заказать
Базовый Продвинутый Расширенный
Кабинетное исследование:
Статистические сведения
Сегментация конкурентов
Описание и характеристика конкурентов
Оценка доли конкурентов на рынке
Мониторинг цен и предложений
Тренды
Сравнительный анализ
Полевое исследование:
Интервью по легенде
Экспертные интервью
Результаты:
Аналитический отчет
Текстовая форма
Презентация

Часто задаваемые вопросы

Как формируется цена на услуги маркетинговых исследований MOST Marketing?
Как можно применить результаты маркетинговых исследований?
Чем Вы отличаетесь от других маркетинговых агентств?
Вы имеете соответствующий опыт в маркетинге?
Как мне получить Ваше коммерческое предложение?
Как заказать услугу изучения и анализа деятельности конкурентов?

Полезные статьи

20.10.2019
Вопросы маркетингового исследования
На какие вопросы способно ответить маркетинговое исследование? Задайте их исследователям, чтобы получить ответы и принять правильные управленческие решения
10.07.2018
Как устроен рынок учебной литературы
Специалисты MOST Marketing провели исследование рынка учебной литературы и электронных библиотечных систем
Оставить заявку
Most Marketing

MOST Marketing — ведущая российская консалтинговая компания в области стратегического консалтинга и повышения эффективности бизнеса. Мы проводим маркетинговые исследования и оказываем услуги разработки стратегий развития бизнеса с сопровождением реализации стратегии. 

Наша работа строго ориентирована на достижение конкретных прикладных задач клиентов. При этом наши сотрудники четко понимают, что реализация всех этих прикладных задач служит глобальной стратегической цели — росту чистой прибыли и увеличению стоимости бизнеса.

Спасибо!

Ваша заявка отправлена. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время