Изучение потребителей

Помогаем вам привлечь и удержать клиентов, повысить эффективность работы и создать превосходный клиентский опыт, выраженный в финансовой отдаче и построении долгосрочных отношений

Проведение исследований потребителей

Сегодня концепции стратегического развития самых успешных компаний строятся, опираясь на интересы покупателя, его потребности, как можно более точное понимание ценности, которую необходимо предложить клиенту.  

Изучение потребителей - важнейшая задача маркетинговых исследований. Изучение предпочтений потребителя дает возможность производителю товаров и услуг наилучшим образом осуществлять ассортиментную политику, рекламную стратегию, позволяет планировать спрос и эффективно распределять ресурсы.

Мы изучаем клиентов B2B компаний на протяжении многих лет и предоставляем нашим партнерам полезную информацию для выстраивания эффективных отношений с клиентами. Наш опыт позволяет привлекать к исследованиям ключевых лиц, принимающих решения. 

Когда необходимо изучение поведения потребителей?

Изучение запросов потребителей и поведенческих факторов, оказывающих влияние на предпочтения потребителей на B2B рынках необходимо когда Вы планируете:

  • определить долю компании в структуре спроса на рынке;
  • изучить поведение потребителей, мотивы при выборе товара или услуги, сформировать портрет целевой аудитории;
  • измерить степень удовлетворенности, лояльности потребителей, протестировать гипотезы относительно нового продукта или услуги;
  • выработать оптимальную ассортиментную стратегию;
  • сформировать стратегию ценообразования в соответствии с ожиданиями потребителей;
  • разработать эффективную стратегию продвижения и коммуникаций на рынке.

Специалисты MOST Marketing проводят изучение потребителей рынка на заказ как в рамках комплексных маркетинговых исследований, так и в качестве отдельной услуги используя кабинетные и полевые методы исследований.

Кабинетные исследования:

  • Анализ статистических данных
  • Анализ макроэкономических показателей
  • Обзор аналитических и корпоративных отчетов
  • Анализ закупочной деятельности

Получаемые результаты:

  • Общие сведения о спросе, трендах и перспективах
  • Статистические данные: емкость, объемы спроса
  • Количественная сегментация потребителей
  • Общая информация о характере потребления

Полевые исследования:

  • Опросы и анкетирование
  • Глубинные интервью с потребителями
  • Фокус-группы
  • Тестирование продукта и юзабилити исследования

Получаемые результаты:

  • Выявление внутренних механизмов, мотивов, поведенческих факторов
  • Качественная сегментация
  • Карта путешествия покупателя, драйверы и барьеры
  • Персонализация клиентов

Компания MOST Marketing имеет большой опыт проведения маркетинговых исследований, начиная с 2003 года. Исследования спроса и предпочтений потребителей мы проводим используя инструменты качественных и количественных исследований. Мы занимаемся исследованием конкурентов, анализом коммерческих служб, изучаем потребителей товара и проводим анкетирование, а также организуем глубинные интервью с экспертами. Результаты наших маркетинговых исследований позволяют разработать индивидуальные стратегические решения в зависимости от особенностей вашего бизнеса.

Важнейшая часть маркетингового изучения потребителей.

Качественные исследования позволяют раскрыть мнения, интересы, предпочтения потребителей, их субъективные отношения к товару или услуге. Позволяют разобраться в природе поведения покупателей.

Применяются в случаях, когда измерения и сбор количественных данных нецелесообразны или невозможны.

Глубинные мотивы, эмоции, пользовательские ощущения максимально эффективно можно изучить лишь с помощью качественного анализа.

К инструментам качественных исследований рынка потребителей относятся фокус-группы, глубинные интервью и тестирования. Применяемые нами методики позволяют получить глубокие данные о ваших потребителях, более свободные, широкие реакции по отношению к предмету. Позволяют извлечь количественные данные о потребителях или сформировать корректные вопросы и гипотезы для проведения исследований количественным методом.

Количественные исследования ориентированы на получение и обработку числовых данных с целью количественного анализа потребителей.

Основаны преимущественно на методах статистического анализа и позволяют охватить широкую выборку целевой аудитории.

Результаты количественных исследований всегда статистически достоверны, однако не позволяют окончательно выявить глубинные мотивы лиц, принимающих решения о покупке.

К инструментам количественных исследований относятся сбор и анализ статистических сведений, сплошное анкетирование, мониторинг. Зачастую наши решения по изучению спроса и потребителей совмещают в себе целый набор методик с целью поиска ответов на вопросы исследования.

Изучение потребителей

01
Изучение количественных параметров спроса, тренды, тенденции и перспективы спроса
02
Проведение опросов в B2B сегменте по анкете полевыми и кабинетными методами
03
Получение информации качественного характера о предпочтениях, мотивах, логике респондентов
04
Изучение целевой аудитории в организованных группах для получения качественных данных

Кейсы

НИИ Прикладной Химии, структура Ростех

Задачи:

Маркетинговые исследования российского рынка пиротехнической продукции в динамике, в том числе:

  • Анализ сырьевой базы для производства товаров;
  • Ценовой анализ в сегменте пиротехнических пестицидных средств;
  • Выявление основных тенденций и факторов рынка. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе;
  • Анализ компаний-производителей исследуемой продукции (объемы и динамика производства, география производства, производственные показатели, мощности и т.д.);
  • Анализ крупнейших производителей и их доли на рынке.
Результаты:

Наши решения:

Для решения задач заказчика мы использовали сочетание качественных и количественных методик. На старте проекта были проведены интервью с экспертами рынка для определения его структуры, конкурентной ситуации и получения общих ответов на вопросы.

Следующим этапом стал кабинетный анализ: 

  • Запросы и анализ прайс-листов на исследуемую продукцию;
  • Анализ данных таможенной службы и таможенных деклараций с целью выявления экспортных и импортных поставок в Россию пиротехнических пестицидных средств;
  • Анализ официальных статистических данных, данных отраслевых министерств и ведомств, отраслевых бюллетеней и специализированных журналов;
  • Анализ открытых источников.

По результатам исследований рынка, заказчик получил достоверные сведения о рынке и однозначные ответы на поставленные вопросы.

Эксперт-Кабель

Компания искала способы увеличения  масштаба деятельности и выхода новые рынки стран Прибалтики. Проведение маркетингового исследования рынка стран Прибалтики было необходимо для принятия решения о том, стоит ли компании выходить на этот рынок с целью реализации своей продукции.

Задачи: 

  • Определить целесообразность выхода на рынок
  • Определить пути выхода на рынок
  • Определить ценовую политику при выходе на рынок
  • Определить основы конкурентного позиционирования
  • Определить основные инструменты коммуникаций
  • Определить пути устранения возможных барьеров
Результаты:

Наши решения 

Мы провели исследование рынка кабельной продукции Прибалтики командой из трех исследователей по следующим блокам:

  • Оценка объемов рынка продукции в 2016-2018 гг., в том числе структура рынка кабельной продукции стран Прибалтики по видам кабельной продукции.
  • Анализ спроса продукции, в том числе данные об объемах потребления продукции в разрезе отраслей; подготовка ограниченного перечня и контактных данных потребителей кабельной продукции среди прямых потребителей и дистрибьюторов.
  • Анализ деятельности конкурентов, в том числе определение основных игроков на рынке; подготовка общей справочной информации по компаниям; определение ассортимента; определение позиционирования конкурентов: выделяемые преимущества и ценности, сертификаты, политика качества и прочее.
  • Способы коммуникаций конкурентов. 
  • Выявление барьеров, препятствующих входу на рынок.
  • Разработка рекомендаций
Центр инжиниринга "IVD-ИНЖИНИРИНГ"

Медико-биологический инжиниринговый центр является оператором консультационных услуг для малых и средних предприятий в области медицины, биотехнологий и фармацевтики в Новосибирской области.

Задача: консультирование в области управления проектом при организации опытного производства картриджей для исследования тромбоцитов, в частности разработка регламентов для выпуска экспериментальных серий продукции с целью проведения исследовательских испытаний. Картридж предназначен для определения агрегации тромбоцитов и должен обеспечивать индукцию агрегации тромбоцитов в образце крови.

Результаты:

Наши решения 

Разработаны опытные регламенты функционализации картриджей с тремя вариантами активаторов: коллаген, АДФ и арахидоновая кислота.

  • характеристика готовой продукции производства;
  • технологическая схема производства;
  • аппаратурная схема производства и спецификация оборудования;
  • характеристика сырья, вспомогательных материалов, полупродуктов;
  • изложение технологического процесса;
  • материальный баланс;
  • переработка и обезвреживание отходов производства;
  • безопасная эксплуатация производства и окружающая среда.
Усолье-Сибирский Хим Фарм Завод

Производитель фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов, таких как «Римантадин», «Анальгин», «Трекрезан», «Феракрил», «Корвалол» и многих других.

Задача:

Разработка бизнес-плана модернизации действующих производственных мощностей и инфраструктуры производства фармацевтических субстанций химического синтеза для организации нового производства по выпуску готовых лекарственных препаратов.

Результаты:

Наши решения

Основная задача в рамках бизнес-плана стояла в оценке инвестиций, планировании модернизации и запуска производства, формировании коммерчески-эффективной финансовой модели. Основные разделы итогового бизнес-плана:

  • Резюме проекта
  • Анализ рынка фармацевтических субстанций
  • Основные задачи проекта и этапы: организационные, технологические, патентные, инфраструктурные, инжиниринговые
  • Маркетинговый план
  • Организационный и производственный план
  • Оценка инвестиций в модернизацию производства
  • Финансовый план
  • Оценка рисков и мероприятия по управлению рисками
Производство онко-препаратов

Проект был разработан для одного из предприятий фармацевтического кластера  Иркутской области - биофармацевтического кластера "БАЙКАЛБИО" -  ассоциации предприятий фармацевтической отрасли (производители фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов), компаний малого и среднего бизнеса, научно-исследовательских и образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Задача:

Проведение анализа фармацевтического рынка онкологических препаратов для обоснования плана продаж и разработка бизнес-плана производства по выпуску готовых лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний

Результаты:

Наши решения

Специалисты компании провели исследование на рынке:

  • Обзор мирового рынка онко-препаратов, в том числе технологические тенденции
  • Анализ рынка России, в том числе: сегментация рынка, обзор конкурирующих продуктов и технологий , конкуренты на рынке, тендецнции рынка и прогноз развития к концу проекта.

На основе анализа мы подготовили прогноз рыночной доли и план продаж. Основные разделы итогового бизнес-плана:

  • Резюме проекта
  • Анализ рынка онкологических препаратов
  • Основные задачи проекта и этапы: организационные, технологические, патентные, инфраструктурные
  • Маркетинговый план
  • Организационный и производственный план
  • Финансовый план, в том числе схема финансирования Фондом развития промышленности.

Сегодня предприятие-заказчик успешно функционирует на территории Иркутской области.

Технология CERATOM

Термоэлектричество — перспективное направление в альтернативной энергетике, один из самых дешевых и надежных источников энергии. Использование термоэлектричества позволяет осуществлять активное охлаждение, термостатирование и генерацию электроэнергии в тех случаях, когда невозможно использовать традиционные методы (компрессионные холодильники, абсорбционные холодильники, утилизация паразитного тепла).

Задача:

Заказчик  ставил задачу исследования перспектив развития технологии СЕRАТОМ на рынке применения термоэлектричества в России на ближайшую перспективу путем выявления потребностей, конкурирующих решений и определения потребителей.

Результаты:

Наши решения

Мы предложили изучение рынка с точки зрения потребностей ключевых потребителей, для выявления способов применения технологии CERATOM и разработку на основе этих данных продуктовой и маркетинговой стратегии, в том числе:

  • Продуктовой линейки и применяемых технологий
  • Конкурентного ландшафта
  • Стратегических перспектив и сценариев развития 
  • Прогноз доходной части финансовой модели в разрезе продуктовых групп

Были найдены следующие сферы применения технологии:

  • Бесперебойное питание газораспределительных подстанций
  • Охлаждение твердотельных и диодных лазеров
  • Телекоммуникации
  • Кондиционирование
  • Электрогенерация

Сегодня технология CERATOM это сильный промышленный бренд, а сама технология пользуется спросом у многих игроков энергетического рынка.

Корпорация "РОСНАНО"

Задача:

Проведение маркетингового исследования рынка детекторов взрывчатых (ВВ), наркотических веществ (НВ) для выхода технологии на рынок России и стран мира.

Заказчику исследования и владельцу технологии требовалось понять, насколько исследуемая технология перспективна сегодня, на основе каких технологий создаются передовые детекторы и как с ними конкурировать. Основная задача исследования заключалась в качественной и количественной оценке рынка, построении рыночных карт и поиске путей выхода на самые перспектиыне рынки. 

Результаты:

Наши решения:

Исследование было разбито на два основных блока, исследование международного рынка и рынок России и стран СНГ. В числе изучаемые вопросов:

  • Описание существующих технологий и методов идентификации
  • Размер рынка и доли различных технологий и производителей на рынке с детализацией по России, СНГ, Америке, Европе, Азии
  • Сруктура спроса на рынке
  • Анализ динамики цен, в т.ч. прогнозные значения
  • Цепочка добавленной стоимости от производителя до конечного потребителя
  • Тенденции и драйверы рынка. Драйверы изменения спроса покупателей по типам технологий. Прогноз развития рынка
  • Основные поставщики/импортеры. Распределение рыночных долей на рынке
  • SWOT анализ существующих технологий
  • Сравнение международного рынка с ситуацией в Росси
HUAHE International

По заказу китайской международной консалтинговой компании HUAHE мы регулярно проводим исследования в России и на рынках стран СНГ.

Один из наиболее значимых кейсов:

Китайский производитель автомобильных аккумуляторов рассматривает альтернативные возможности на рынках России и стран СНГ:

  • поставки собственной продукции;
  • организация производства на территории рассматриваемых стран.

Задача:

Углубленное исследование состояния товарно-сырьевого рынка и подготовка аналитических выводов для принятия управленческих решений.

Результаты:

Наши решения:

  • Углубленное исследование рынка стартерных аккумуляторных батарей: состояние, объем, соотношение спроса и предложения, оценка уровня конкуренции, выявление схем дистрибьюции и маркетинга, анализ торговых партнеров.
  • Углубленное исследование рынка сырья для производства батарей: анализ соотношения спроса и предложений сырья, благоприятных и неблагоприятных факторов развития отрасли, тенденций спроса и предложения рынка материалов в будущем.
  • Подготовка аналитических выводов и конструктивных предложений в контенксте вопросов: масштабы инвестиций, стратегия ценообразования, ожидание прибыли, конкурентная стратегия, стратегия сбыта, барьеры для доступа на рынок, альтернативная и сопутствующая продукция.

Результаты:

На основе аналитических выводов были приняты решения о целесообразности реализации одной из рассматриваемых схем экспансии на рынок.

Предыдущий кейс
Следующий кейс

Ценовая политика

Пакет «Базовый»

Базовое исследование проводится преимущественно на основе кабинетного анализа потребителей.

В рамках данного исследования мы проводим сбор статистических сведений, анализ существующих баз данных по группам предприятий (в B2B сегменте) или результаты социологических исследований (в B2C сегменте), аналитический обзор рынка.

Исследование подойдет для экспресс оценки параметров спроса на рынке, определения основных сегментов потребителей. Может применяться в бизнес-планировании, подойдет для малых и средних предприятий. В результате исследования будут получены следующие данные:

  • Оценка параметров рынка: объем спроса, емкость рынка, тенденции и перспективы роста спроса
  • Общая характеристика и сегментация потребителей
  • Доступная информация о предпочтениях, удовлетворенности спроса предложением.

Для изучения перспектив производства новых товаров и услуг, высокотехнологичных или высокорискованных товаров и услуг рекомендуется рассмотреть более глубокие исследования в рамках тарифов продвинутый и расширенный.

Стоимость: от 130 000 руб. 5 рабочих дней
Заказать

Пакет «Продвинутый»

Продвинутое исследование спроса и потребителей помимо кабинетного анализа включает в себя полевые методы, но при этом ограничивается количественными данными.

Проведение анкетирования или серии глубинных интервью с потребителями в рамках продвинутого исследования позволяет из первоисточников получить ответы на следующие важные вопросы:

  • предпочтения потребителей
  • степень удовлетворенности потребителей предложением на рынке
  • как потребители узнают о товаре/услуге и как хотели бы узнавать
  • насколько потребители лояльны к вашей компании/товарам/услугам/бренду
  • определение неудовлетворенного спроса
  • чем хороши/плохи товары или услуги конкурентов
  • ценовые предпочтения

Данное исследование в полной мере подойдет для бизнес-планирования, для принятия стратегических управленческих решений, для разработки маркетинговых стратегий развития компании.

Стоимость: от 390 000 руб. от 20 рабочих дней
Заказать

Пакет «Расширенный»

В расширенном исследовании мы применяем все доступные нам способы и методы анализа. Включает в себя полный состав работ, предусмотренный в рамках базового и продвинутого тарифов, однако особую роль в данном расширенном исследовании играют качественные исследования: серии фокус-групп, тестирования продукта/услуги, глубинные интервью.

Данное исследование позволяет в полной мере изучить как параметры спроса и предпочтений потребителей, так и отношение и глубинные мотивы потребителей в отношении вашего товара/услуги и в сравнении с конкурентами.

Мы работаем с компаниями различных отраслей, в том числе с проектами, требующими высокой компетентности в области современных технологий: телеком, гаджеты и приложения.

Проводим наши исследования в наиболее удобно расположенных фокус комнатах в Москве, а наши рекрутеры мотивированы на высококлассное выполнение своей работы.

Стоимость: от 740 000 руб. от 1 месяца
Заказать
Базовый Продвинутый Расширенный
Кабинетное исследование:
Статистические сведения
Сегментация
Описание и характеристика
Оценка объемов потребления
Тренды
Полевое исследование:
Анкетирование потребителей
Интервью с потребителями
Фокус-группы потребителей
Тестирование продукта
Результаты:
Аналитический отчет
Текстовая форма
Презентация

Часто задаваемые вопросы

Как формируется цена на маркетинговые услуги MOST Marketing?
Вы имеете соответствующий опыт в изучении потребителей?
Можем ли мы комбинировать методики, предлагаемые в ваших тарифных планах?
Как можно применить результаты маркетинговых исследований?
Чем Вы отличаетесь от других консалтинговых компаний?
Вы имеете соответствующий опыт в маркетинге?
Как мне получить Ваше коммерческое предложение?
Как заказать услугу изучения потребителей?

Полезные статьи

20.10.2019
Вопросы маркетингового исследования
На какие вопросы способно ответить маркетинговое исследование? Задайте их исследователям, чтобы получить ответы и принять правильные управленческие решения
10.07.2018
Как устроен рынок учебной литературы
Специалисты MOST Marketing провели исследование рынка учебной литературы и электронных библиотечных систем
Оставить заявку
Most Marketing

MOST Marketing — ведущая российская консалтинговая компания в области стратегического консалтинга и повышения эффективности бизнеса. Мы проводим маркетинговые исследования и оказываем услуги разработки стратегий развития бизнеса с сопровождением реализации стратегии. 

Наша работа строго ориентирована на достижение конкретных прикладных задач клиентов. При этом наши сотрудники четко понимают, что реализация всех этих прикладных задач служит глобальной стратегической цели — росту чистой прибыли и увеличению стоимости бизнеса.

Спасибо!

Ваша заявка отправлена. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время