Анализ рынков

Информация и аналитика для принятия управленческих решений, выработки стратегий и поддержания осведомленности на индустриальных и B2B рынках

Анализ рынков

Знания о рынке лежат в основе многих стратегических решений и являются основой для проведения маркетинговых мероприятий. Задача MOST Marketing – помочь нашим клиентам получить точные, достоверные и своевременные сведения о параметрах спроса и предложения, потребителях, конкурентах и рыночных трендах.

Что из себя представляет анализ рынка?

Маркетинговое исследование рынка заключается в поиске, сборе, систематизации и анализе информации о параметрах рынка. Если вы планируете развивать бизнес, выпустить новый продукт или выйти на новый рынок сбыта, оценить позиции товара или выявить его конкурентоспособность, то проведение маркетингового исследования рынка - первое, о чем стоит задуматься.

Анализ рынка товара необходимо проводить, когда вы планируете:

  • Расширить ассортимент продукции
  • Найти перспективную нишу
  • Найти поставщиков и торговых партнеров
  • Оценить состояние конкуренции
  • Лучше понять потребителей
  • Оптимизировать ассортиментную и ценовую политику
  • Реализовать инвестиционный проект

Организация и проведение маркетинговых исследований рынка на заказ – ключевая специализация компании MOST Marketing. В своих комплексных маркетинговых исследованиях мы сочетаем кабинетные и полевые методики, что позволяет получать необходимую целевую информацию и сведения из первоисточников.

 

Методы кабинетных исследований:

  • Анализ статистических данных
  • Обзор экспертных мнений
  • Аналитический обзор
  • Готовые исследования
  • Анализ корпоративных отчетов

Результаты кабинетных исследований:

  • Общие сведения о рынке, трендах и перспективах
  • Статистические данные: объем рынка, спрос и предложение
  • Сегментация рынка
  • Общая информация о потребителях и конкурентах

Методы полевых исследований:

  • Опросы и анкетирование
  • Глубинные интервью с экспертами, потребителями, партнерами и конкурентами
  • Фокус-группы с потребителями
  • Тестирование продукта

Результаты полевых иследований:

  • Первичная информация от потребителей
  • Закрытая информация о конкурентах
  • Экспертная информация игроков рынка
  • Целевая информация

Компания MOST Marketing разрабатывает индивидуальные решения для вашего бизнеса и предлагает широкий спектр маркетинговых исследований: анализ предложения, анализ спроса, анализ потребителей, изучение конкурентов, сравнительный анализ территорий и окружения, отраслевые решения, экспертные интервью и мониторинг цен.

Маркетинговая основа любой большой бизнес идеи - ответ на вопросы: насколько велик рынок, и на какую рыночную долю можно претендовать? Иными словами - сколько вы сможете продать на рынке. Мы проводим оценки и замеры на рынке продукции и услуг B2B чтобы узнать размер всего рынка и, прежде всего, ваших целевых сегментов - тех предприятий на рынке, которые испытывают потребность в вашем предложении и способны оплатить его стоимость. Мы специализируемся на проведении тщательных исследований рынка, основанных на нескольких источниках. Когда этого требует задача мы стремимся обеспечить максимально точную оценку размера рынка, используя несколько различных способов и сопоставляя результаты. Выбор подхода к оценке рынка зависит от степени закрытости рынка, исходных условий и поставленных перед нашей командой задач. Оценка на основе вторичных данных: К вторичным данным относится информация из достоверных источников, которая была собрана для проведения аналогичного исследования или в других целях, например в целях статистического учета. Типичными для нашей компании источниками вторичной информации являются: Базы данных РОССТАТ Опубликованные отчеты компаний Материалы отраслевых учреждений и базы данных Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры Материалы участников отечественного и мирового рынков Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств Обзорные экспертные мнения В редких случаях информацию о размере рынка возможно получить из одного источника в полном объеме. Поэтому в исследовании применяется множество достоверных источников, которые позволяют выявить неочевидные ранее закономерности и зависимости и на основе анализа провести оценку. В случаях, когда информации вторичных источников недостаточно, мы применяем методики оценки рынка от производства или от потребления. Оценка размера рынка со стороны предложения: Включает в себя поиск и рассмотрение всех поставщиков (или главных поставщиков, зная их рыночную долю) на рынке и оценку или расчет их индивидуальных продаж, что позволяет оценить сумму продаж всех поставщиков. Веб-сайты компании, статьи в прессе, отчетные документы и специализированные порталы, содержащие бухгалтерские данные дают данные  для преобразования информации в оценку рынка. Оценка рынка со стороны потребления: На относительно небольших доступных рынках можно провести количественную оценку спроса. На рынках B2B, где мы редко можем охватить всех клиентов, более вероятно, что оценки придется делать на основе относительных знаний. Так, например, зная объемы потребления интересующих нас материалов на нескольких предприятиях, объемы выпуска продукции с использованием материалов и количество рабочих мест, мы сможем проецировать эти данные на целую отрасль.
Отправной точкой для понимания любого рынка является разработка карты рынка.  Карта рынка позволяет структурированно представить роли и позиции на рынке ключевых игроков, конкурентов, торговых партнеров и продавцов, получить укрупненную сегментацию потребителей на рынке. Карта рынка позволяет выяснить: как продукты и услуги поступают на рынок и как происходят изменения; как устроена дистрибьюция, какое количество дистрибьюторов есть на рынке и какую ценность они добавляют; роль и подходы местных, федеральных и транснациональных игроков. Мы поможем вам выявить сложившиеся схемы и каналы продаж на рынке, определить наиболее прибыльные маршруты рынка и найти партнеров по каналам, которые лучше всего подходят для достижения и обслуживания вашей целевой аудитории.
Исследования конкурентов предоставляют подробное описание конкурентной среды и подробные профили конкурентов, включая характеристики компании, потребности, производственные возможности, инвестиционные планы, маркетинговые стратегии, финансовые данные, планы о расширении и многое другое. Специально разработанное MOST Marketing исследование конкурентов, от стратегических обзоров конкурентной среды вашего бизнеса до конкретных профилей конкурентов, предназначено для удовлетворения ваших уникальных потребностей и включает в себя: Интервью с конкурентами - для оценки их взглядов на сильные и слабые стороны компании, а также на стратегию, намерения, результаты и характеристики конкурентов. Интервью с клиентами конкурентов - это, пожалуй, самые важные интервью из всех, поскольку они позволяют нам оценить репутацию, эффективность и ценность бренда для потребителей, а также выявить «отраслевые сплетни» по таким вопросам, как финансовое состояние и планы Опубликованная информация, такая как годовые отчеты и отраслевые отчеты, интернет сайты и прочие открытые источники Поставщики и дистрибьюторы, как правило, менее полезны, но могут предоставить некоторые интересные перспективы с точки зрения востребованности продукции конкурентов, ценности компании и бренда для потребителей Мы создаем полную и достоверную картину конкурентного ландшафта и ключевых игроков на вашем рынке. Мы поможем вам сравнить ваши результаты или планы с результатами ваших конкурентов, использовать возможности на рынке и защититься от угроз. Одна из задач - найти ваше конкурентное преимущество, которое выдержит испытание временем.
Требования потребителей в различных отраслях значительно отличаются. Потребности клиентов отличаются даже от региона к региону в границах одной страны. Понимание того, как ваш продукт или услугу нужно предложить новому рынку или отдельному сегменту имеет решающее значение для успешного входа на рынок. Вопрос удовлетворения потребностей клиентов B2B настолько важен, что почти во всех наших исследованиях содержатся оценки потребностей рынка. В большинстве случаев мы используем сочетание качественной и количественной работы, сложных аналитических методов и живых коммуникаций с вашими клиентами, что позволяет получать знания о целевой аудитории в разрезе отдельных сегментов. Количественные исследования спроса и потребностей строятся на измеримых показателях рынка - количестве предприятий, объемах потребления, макроэкономических и прочих факторах. Это дает нам укрупненную картину рыночного потребления. Качественные исследования потребностей строятся на понимании эмоций и критериев, лежащих в основе решения о покупке, что так же важно, как и понимание количества спроса на рынке. В совокупности с количественными исследованиями, мы можем понять и оценить неудовлетворенные потребности рынка. Это достигается путем измерения «разрыва» между тем, что хочет рынок, и тем, что он получает в настоящее время. Совокупность методов исследований потребителей позволяет: Оценить совокупные объемы спроса на рынке Оценить объемы неудовлетворенного спроса Провести сегментацию потребителей Персонализировать клиентов Разработать точки путешествия клиента на пути к покупке  Определить драйверы и потребности клиентов
Окружающая среда не статична. И когда речь идет о стратегическом планировании, то огромное значение приобретает возможность посмотреть на возможные изменения в окружающей среде. Одним из способов прогнозирования является сценарное планирование - стратегический инструмент, который предоставляет менеджерам маршрутную карту на будущее. Планирование сценариев объединяет много идей и возможностей. Сценарии начинаются с признания важности движущих сил, которые формируют мир. Это могут быть политические, экономические, социальные и технологические, формирующие основу для PEST анализа. Ключевым вопросом является то, как эти силы объединяются и взаимодействуют. После определения факторов необходимо определить основные неопределенности и их возможные результаты. Все факторы объединяются для разработки правдоподобных сценариев, связанных событиями, географией и людьми. Сценарии дополняются ключевыми событиями и индикаторами.  Результатами планирования сценариев являются: Набор согласованных критических факторов успеха. Четкое понимание драйверов изменений и ключевых неопределенностей на рынке. Набор правдоподобных сюжетных линий для развития рынка с течением времени. Набор надежных стратегических вариантов (проектов), позволяющих бизнесу достичь своих планов роста. Разработка стратегии является важной частью нашего предложения для предприятий, серьезно настроенных на успех на новом рынке. Результатом наших исследований рыночных возможностей является комплексная стратегия выхода на рынок, включая ассортимент, ценообразование, способы продвижения, позиционирование и коммуникации с клиентами. Мы также можем помочь вам разработать ваше торговое предложение и сформировать стратегию бренда, которые будут основаны на потребностях рынка.

Анализ рынков

01
Изучение количественных параметров спроса, тренды, тенденции и перспективы спроса
02
Изучение параметров предложения, сегментация и оценка рынка, динамика и перспективы
03
Сбор сведений о конкурентах, получение закрытой информации, оценка рыночных позиций для глубокого…
04
Помогаем вам привлечь и удержать клиентов, повысить эффективность работы и создать превосходный…
05
Изучение мнений профессионалов рынка с целью поиска ответов на вопросы исследования
06
Анализ цен на товары и услуги в B2B сегменте полевыми и кабинетными методами

Кейсы

НИИ Прикладной Химии, структура Ростех

Задачи:

Маркетинговые исследования российского рынка пиротехнической продукции в динамике, в том числе:

  • Анализ сырьевой базы для производства товаров;
  • Ценовой анализ в сегменте пиротехнических пестицидных средств;
  • Выявление основных тенденций и факторов рынка. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе;
  • Анализ компаний-производителей исследуемой продукции (объемы и динамика производства, география производства, производственные показатели, мощности и т.д.);
  • Анализ крупнейших производителей и их доли на рынке.
Результаты:

Наши решения:

Для решения задач заказчика мы использовали сочетание качественных и количественных методик. На старте проекта были проведены интервью с экспертами рынка для определения его структуры, конкурентной ситуации и получения общих ответов на вопросы.

Следующим этапом стал кабинетный анализ: 

  • Запросы и анализ прайс-листов на исследуемую продукцию;
  • Анализ данных таможенной службы и таможенных деклараций с целью выявления экспортных и импортных поставок в Россию пиротехнических пестицидных средств;
  • Анализ официальных статистических данных, данных отраслевых министерств и ведомств, отраслевых бюллетеней и специализированных журналов;
  • Анализ открытых источников.

По результатам исследований рынка, заказчик получил достоверные сведения о рынке и однозначные ответы на поставленные вопросы.

Эксперт-Кабель

Компания искала способы увеличения  масштаба деятельности и выхода новые рынки стран Прибалтики. Проведение маркетингового исследования рынка стран Прибалтики было необходимо для принятия решения о том, стоит ли компании выходить на этот рынок с целью реализации своей продукции.

Задачи: 

  • Определить целесообразность выхода на рынок
  • Определить пути выхода на рынок
  • Определить ценовую политику при выходе на рынок
  • Определить основы конкурентного позиционирования
  • Определить основные инструменты коммуникаций
  • Определить пути устранения возможных барьеров
Результаты:

Наши решения 

Мы провели исследование рынка кабельной продукции Прибалтики командой из трех исследователей по следующим блокам:

  • Оценка объемов рынка продукции в 2016-2018 гг., в том числе структура рынка кабельной продукции стран Прибалтики по видам кабельной продукции.
  • Анализ спроса продукции, в том числе данные об объемах потребления продукции в разрезе отраслей; подготовка ограниченного перечня и контактных данных потребителей кабельной продукции среди прямых потребителей и дистрибьюторов.
  • Анализ деятельности конкурентов, в том числе определение основных игроков на рынке; подготовка общей справочной информации по компаниям; определение ассортимента; определение позиционирования конкурентов: выделяемые преимущества и ценности, сертификаты, политика качества и прочее.
  • Способы коммуникаций конкурентов. 
  • Выявление барьеров, препятствующих входу на рынок.
  • Разработка рекомендаций
Центр инжиниринга "IVD-ИНЖИНИРИНГ"

Медико-биологический инжиниринговый центр является оператором консультационных услуг для малых и средних предприятий в области медицины, биотехнологий и фармацевтики в Новосибирской области.

Задача: консультирование в области управления проектом при организации опытного производства картриджей для исследования тромбоцитов, в частности разработка регламентов для выпуска экспериментальных серий продукции с целью проведения исследовательских испытаний. Картридж предназначен для определения агрегации тромбоцитов и должен обеспечивать индукцию агрегации тромбоцитов в образце крови.

Результаты:

Наши решения 

Разработаны опытные регламенты функционализации картриджей с тремя вариантами активаторов: коллаген, АДФ и арахидоновая кислота.

  • характеристика готовой продукции производства;
  • технологическая схема производства;
  • аппаратурная схема производства и спецификация оборудования;
  • характеристика сырья, вспомогательных материалов, полупродуктов;
  • изложение технологического процесса;
  • материальный баланс;
  • переработка и обезвреживание отходов производства;
  • безопасная эксплуатация производства и окружающая среда.
Усолье-Сибирский Хим Фарм Завод

Производитель фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов, таких как «Римантадин», «Анальгин», «Трекрезан», «Феракрил», «Корвалол» и многих других.

Задача:

Разработка бизнес-плана модернизации действующих производственных мощностей и инфраструктуры производства фармацевтических субстанций химического синтеза для организации нового производства по выпуску готовых лекарственных препаратов.

Результаты:

Наши решения

Основная задача в рамках бизнес-плана стояла в оценке инвестиций, планировании модернизации и запуска производства, формировании коммерчески-эффективной финансовой модели. Основные разделы итогового бизнес-плана:

  • Резюме проекта
  • Анализ рынка фармацевтических субстанций
  • Основные задачи проекта и этапы: организационные, технологические, патентные, инфраструктурные, инжиниринговые
  • Маркетинговый план
  • Организационный и производственный план
  • Оценка инвестиций в модернизацию производства
  • Финансовый план
  • Оценка рисков и мероприятия по управлению рисками
Производство онко-препаратов

Проект был разработан для одного из предприятий фармацевтического кластера  Иркутской области - биофармацевтического кластера "БАЙКАЛБИО" -  ассоциации предприятий фармацевтической отрасли (производители фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов), компаний малого и среднего бизнеса, научно-исследовательских и образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Задача:

Проведение анализа фармацевтического рынка онкологических препаратов для обоснования плана продаж и разработка бизнес-плана производства по выпуску готовых лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний

Результаты:

Наши решения

Специалисты компании провели исследование на рынке:

  • Обзор мирового рынка онко-препаратов, в том числе технологические тенденции
  • Анализ рынка России, в том числе: сегментация рынка, обзор конкурирующих продуктов и технологий , конкуренты на рынке, тендецнции рынка и прогноз развития к концу проекта.

На основе анализа мы подготовили прогноз рыночной доли и план продаж. Основные разделы итогового бизнес-плана:

  • Резюме проекта
  • Анализ рынка онкологических препаратов
  • Основные задачи проекта и этапы: организационные, технологические, патентные, инфраструктурные
  • Маркетинговый план
  • Организационный и производственный план
  • Финансовый план, в том числе схема финансирования Фондом развития промышленности.

Сегодня предприятие-заказчик успешно функционирует на территории Иркутской области.

Технология CERATOM

Термоэлектричество — перспективное направление в альтернативной энергетике, один из самых дешевых и надежных источников энергии. Использование термоэлектричества позволяет осуществлять активное охлаждение, термостатирование и генерацию электроэнергии в тех случаях, когда невозможно использовать традиционные методы (компрессионные холодильники, абсорбционные холодильники, утилизация паразитного тепла).

Задача:

Заказчик  ставил задачу исследования перспектив развития технологии СЕRАТОМ на рынке применения термоэлектричества в России на ближайшую перспективу путем выявления потребностей, конкурирующих решений и определения потребителей.

Результаты:

Наши решения

Мы предложили изучение рынка с точки зрения потребностей ключевых потребителей, для выявления способов применения технологии CERATOM и разработку на основе этих данных продуктовой и маркетинговой стратегии, в том числе:

  • Продуктовой линейки и применяемых технологий
  • Конкурентного ландшафта
  • Стратегических перспектив и сценариев развития 
  • Прогноз доходной части финансовой модели в разрезе продуктовых групп

Были найдены следующие сферы применения технологии:

  • Бесперебойное питание газораспределительных подстанций
  • Охлаждение твердотельных и диодных лазеров
  • Телекоммуникации
  • Кондиционирование
  • Электрогенерация

Сегодня технология CERATOM это сильный промышленный бренд, а сама технология пользуется спросом у многих игроков энергетического рынка.

Корпорация "РОСНАНО"

Задача:

Проведение маркетингового исследования рынка детекторов взрывчатых (ВВ), наркотических веществ (НВ) для выхода технологии на рынок России и стран мира.

Заказчику исследования и владельцу технологии требовалось понять, насколько исследуемая технология перспективна сегодня, на основе каких технологий создаются передовые детекторы и как с ними конкурировать. Основная задача исследования заключалась в качественной и количественной оценке рынка, построении рыночных карт и поиске путей выхода на самые перспектиыне рынки. 

Результаты:

Наши решения:

Исследование было разбито на два основных блока, исследование международного рынка и рынок России и стран СНГ. В числе изучаемые вопросов:

  • Описание существующих технологий и методов идентификации
  • Размер рынка и доли различных технологий и производителей на рынке с детализацией по России, СНГ, Америке, Европе, Азии
  • Сруктура спроса на рынке
  • Анализ динамики цен, в т.ч. прогнозные значения
  • Цепочка добавленной стоимости от производителя до конечного потребителя
  • Тенденции и драйверы рынка. Драйверы изменения спроса покупателей по типам технологий. Прогноз развития рынка
  • Основные поставщики/импортеры. Распределение рыночных долей на рынке
  • SWOT анализ существующих технологий
  • Сравнение международного рынка с ситуацией в Росси
HUAHE International

По заказу китайской международной консалтинговой компании HUAHE мы регулярно проводим исследования в России и на рынках стран СНГ.

Один из наиболее значимых кейсов:

Китайский производитель автомобильных аккумуляторов рассматривает альтернативные возможности на рынках России и стран СНГ:

  • поставки собственной продукции;
  • организация производства на территории рассматриваемых стран.

Задача:

Углубленное исследование состояния товарно-сырьевого рынка и подготовка аналитических выводов для принятия управленческих решений.

Результаты:

Наши решения:

  • Углубленное исследование рынка стартерных аккумуляторных батарей: состояние, объем, соотношение спроса и предложения, оценка уровня конкуренции, выявление схем дистрибьюции и маркетинга, анализ торговых партнеров.
  • Углубленное исследование рынка сырья для производства батарей: анализ соотношения спроса и предложений сырья, благоприятных и неблагоприятных факторов развития отрасли, тенденций спроса и предложения рынка материалов в будущем.
  • Подготовка аналитических выводов и конструктивных предложений в контенксте вопросов: масштабы инвестиций, стратегия ценообразования, ожидание прибыли, конкурентная стратегия, стратегия сбыта, барьеры для доступа на рынок, альтернативная и сопутствующая продукция.

Результаты:

На основе аналитических выводов были приняты решения о целесообразности реализации одной из рассматриваемых схем экспансии на рынок.

Предыдущий кейс
Следующий кейс

Часто задаваемые вопросы

Как формируется цена на маркетинговые услуги компании MOST Marketing?
Как можно применить результаты маркетинговых исследований?
Чем Вы отличаетесь от других консалтинговых компаний?
Вы имеете соответствующий опыт в маркетинге?
Как мне получить Ваше коммерческое предложение?
Как заказать маркетинговое исследование рынка?

Полезные статьи

20.10.2019
Вопросы маркетингового исследования
На какие вопросы способно ответить маркетинговое исследование? Задайте их исследователям, чтобы получить ответы и принять правильные управленческие решения
10.07.2018
Как устроен рынок учебной литературы
Специалисты MOST Marketing провели исследование рынка учебной литературы и электронных библиотечных систем
Оставить заявку
Most Marketing

MOST Marketing — ведущая российская консалтинговая компания в области стратегического консалтинга и повышения эффективности бизнеса. Мы проводим маркетинговые исследования и оказываем услуги разработки стратегий развития бизнеса с сопровождением реализации стратегии. 

Наша работа строго ориентирована на достижение конкретных прикладных задач клиентов. При этом наши сотрудники четко понимают, что реализация всех этих прикладных задач служит глобальной стратегической цели — росту чистой прибыли и увеличению стоимости бизнеса.

Спасибо!

Ваша заявка отправлена. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время